איך להמנע מ”המוקשים”: טענות בעתיד כי המצווה לא היה כשיר לערוך צוואה והצוואה נערכה באמצעות חבר של אחד מהיורשים?

רקע

על מנת שצוואה תהיה כשרה יש להימנע מכל השפעה בלתי הוגנת על המצווה. כאשר טוען מאן דהוא שהייתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה, בוחנים את מידת התלות אל מול עצמאותו של המצווה ביורש על פי צוואה. איזו מערכת קשרים הייתה בין המצווה ליורש? ומה היו נסיבות עריכת הצוואה?

לאחרונה נטען בבית המשפט כי הקשר בין עורך הצוואה למנוחה נוצר באמצעות הבן של המנוחה ועובדה זו מעידה על השפעה בלתי הוגנת.

סיפור המעשה

המנוחה גרושה במותה , הותירה ארבעה בנים וצוואה. המנוחה הורישה את רכושה רק לשלושה מתוך ארבעת ילדיה. אחד הבנים הגיש התנגדות לקיום צוואתה (להלן: “הבן המודר”). על פי הראיות שהוצגו בבית המשפט הבן המודר מהצוואה  ורעייתו התעמרו במנוחה. הבן שהתנגד לקיום הצוואה טען בין היתר כי צוואת המנוחה נערכה בידי עורך דין שאינו נטראלי שכן הוא חבר טוב של האח שנכלל בין היורשים (להלן: “האח הזוכה“). האח המודר טען עוד כי האח הזוכה ורעייתו היו מעורבים בעריכת מסמך הצוואה שכן הם הסיעו את האם המנוחה לעורך הדין ותאמו את הגעתה. האח המודר טען בין היתר כי המנוחה הייתה תלותית בזולת, ללא כל יכולת עצמאית ואילו האח הזוכה ושני אחיו הנוספים שלטו במעשיה של המנוחה. מטעמים אלו ונוספים טען האח המודר, יש לפסול את הצוואה.

החלטת ביהמ”ש

בית המשפט פסק שאת כשירות המצווה יש לבחון נכון ליום בו ערך את הצוואה. הצוואה תהיה כשרה אם המנוח ידע להבחין בטיבה של הצוואה שאם כך הדבר, תקויים הצוואה. בפסיקה נקבע שידיעה להבחין בטיבה של הצוואה פרושו שהמצווה מודע לכך שהוא עורך צוואה, הוא מודע להיקף רכושו, מי הם יורשיו על פי הצוואה וכן  הוא מודע לתוצאות עשיית הצוואה על יורשיו.

על המצווה להיות בדעה צלולה להתייחס למציאות הסובבת אותו כאשר דעתו משוחררת מלחצי נפש ומחשבות שווא ויכול לגבש רצון  חופשי. בית המשפט הגיע למסקנה שבעת שנערכה הצוואה ידעה המנוחה להבחין  בטיבה. כמו כן נקבע כי בהסתייעות  המנוח בעו”ד, חבר של האח הזוכה, אין כדי לשלול את חופש הרצון של המצווה, את מקצועיות עורך הדין או להעיד על השפעה בלתי הוגנת. בית המשפט הוסיף בעניין זה כי “מנהג בני עמנו” הוא לעוץ בין חברינו ואם ניתן על הדרך גם  טובת חבר זו, טוב שתתבטא אף בעניין התשלום.

כדאי לזכור

חשוב להקפיד שהמבקש להכין צוואה יבהיר לסביבתו ולעורך דינו את כוונותיו ויאפשר לו להתרשם מכך שהוא בעל דעה צלולה ויודע להבחין בין טוב לרע. המוריש יאפשר להתרשם כי הוא מודע לרכושו ליורשיו ולתוצאות  צוואתו. אין לחשוש מכך שהמוריש פונה באופן טבעי לעורך דין שהינו חבר של אחד מיורשיו ומתייעץ  ונעזר בו לצורך הכנת הצוואה. פעולה זו לא תגרום קרוב לוודאי לביטול הצוואה.

חשוב שבעת עריכת הצוואה, במיוחד במקרים רגישים, תערך תרשומת הכוללת הסברים ושאלות שישאל עורך הדין. הקלטת עריכת הצוואה והנצחתה הוויזואלית, לדוגמה, תאפשר בעתיד להוכיח את כשירות המצווה. אם וככל שיש חשש שהמוריש סובל מבעיה דמנטית, גיל מופלג או כל בעיה אחרת שאפשר ותקרין על עצמאותו המנטלית  ובכושרו להבחין בטיב הצוואה. רצוי להצטייד בחוו”ד של רופא מומחה (כגון פסיכוגריאטר) שבדק את המצווה  סמוך למועד הכנת הצוואה ומצא אותו כשיר לעריכתה ולהבנת תוכנה.

אני עומד לרשותך ואשמח לסייע בכל עת, ובכל שאלה או סוגיה משפטית

ראה:

תמ”ש (ת”א 33570-03-15) א.ל. נ’ ד.ל. (20.7.17) פורסם בנבו.

אין לראות באמור לעיל כיעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי.

כל הזכויות שמורות למשרד עוה”ד ד”ר אריק אריאל.